Een vrachtprijs van $25.000 voor een container is de nieuwe norm voor contractbreuk in de toeleveringsketen.

Wie op zoek is naar spannend nieuws over de stand van zaken in de wereldwijde toeleveringsketens, zal nog even moeten wachten. Een investeringsbank die zich richt op de praktijk ter plaatse, ziet het huidige dilemma in de toeleveringsketens, noch de daarmee gepaard gaande hogere kosten, die al geruime tijd een probleem vormen.

In een rapport dat maandag werd gepubliceerd, stelde UBS dat de toegenomen beperkingen in het aanbod van goederen en diensten in de wereldwijde scheepvaart leiden tot knelpunten die "mogelijk niet snel zullen worden opgelost". Belangrijker nog, de stijgende containerkosten zullen naar verwachting na minstens twaalf maanden niet veel worden aangepast.

Analisten die verantwoordelijk zijn voor de lastige Amerikaanse retailtak van de investeringsbank, meldden dat het bedrijf onlangs een telefonische vergadering heeft gehouden met twee experts uit de scheepvaartsector. Zij identificeerden drie belangrijke oorzaken van het knelpunt: verstoringen in de havens, personeelstekort en een gebrek aan beschikbare magazijnruimte voor de opslag van goederen.

UBS stelde dat zelfs als deze drie problemen worden opgelost, de marktspanning hoger kan blijven dan gebruikelijk vanwege de langdurige achterstand in de vraag ten opzichte van het aanbod.

De situatie is zo ernstig geworden dat de National Retail Federation (NRF) een gesprek heeft aangevraagd met president Joe Biden en andere regeringsleiders om de aanhoudende problemen met files en stijgende vrachtprijzen te bespreken. De American Clothing and Footwear Association (AAFA) en de haven van Los Angeles hebben aangedrongen op overheidsingrijpen.

UBS gaf aan dat het verwacht dat de transportperiodes in augustus en september opnieuw problemen zullen opleveren, omdat retailers hun voorraden proberen aan te vullen voor de feestdagen van 2021, maar reageerde niet op verzoeken om commentaar. Zelfs zonder grote knelpunten in de toeleveringsketen is het aanbod tijdens piekseizoenen doorgaans laag en is de containercapaciteit schaars, wat leidt tot hogere transportkosten. Nu, met de complexiteit van deze problemen, zullen de stijgende vrachtkosten, in ieder geval op korte termijn, ongetwijfeld een groter probleem vormen voor retailers.

In het rapport stelde UBS dat experts aangaven dat de containerprijzen bleven stijgen als gevolg van het beperkte aanbod. Een expert wees er specifiek op dat de kosten per container naar de westkust sinds augustus 2020 ongeveer $8000 tot $9000 bedragen, terwijl de vrachtkosten naar de oostkust ongeveer $12000 zijn. Daarnaast gaf een andere expert aan dat de spotprijzen in sommige gevallen zelfs $20000 tot $25000 hebben bereikt.

UBS gaf aan dat dit een grote verandering was ten opzichte van juni 2019, twee jaar geleden, toen de prijs van containers aan de westkust ongeveer $1000 bedroeg, terwijl de gemiddelde prijs van containers aan de oostkust $2200 was.

Ook andere markten lieten een aanzienlijke groei zien. De vrachtkosten voor standaard 40-voets containers van Shanghai naar Rotterdam, Nederland, stegen met 534% op jaarbasis tot $ 11.196, volgens de wereldwijde containerindex van Drury die donderdag werd gepubliceerd. Dit is het hoogste tarief van de acht belangrijkste handelsroutes tussen Oost en West die door Drury zijn onderzocht (expediteur Zencargo meldde op 9 juni dat het $ 10.522 kost om dezelfde container over dezelfde route te vervoeren). De samengestelde Drury-index, die alle acht vrachtcategorieën meet, steeg met 306% op jaarbasis tot $ 6.957.

Franse en Japanse vrachtschepen heffen toeslagen op goederen bestemd voor China.

Om de situatie nog erger te maken, hebben containerrederijen in Japan (Ocean Network Express, of One) en Frankrijk (CMA CGM) de toeslagen voor transport naar de Chinese haven Yantian verhoogd vanwege congestie en een tekort aan containers. Om de kosten te dekken van goederen die naar Yantian worden omgeleid, rekent CMA CGM een toeslag van $1250 per container, terwijl One de kosten met $1000 verhoogt.

CMA CGM heeft de toeslag op 11 juni ingevoerd, maar sommige landen zullen pas op 21 juli met de toeslag te maken krijgen, waaronder de Verenigde Staten en hun overzeese gebieden, Brazilië, Argentinië, Colombia, Ecuador, Panama, Venezuela, Uruguay en Paraguay.

In geval van congestie en vertragingen in Europa, de Verenigde Staten en Azië hebben rederijen en Maersk de aanlegplaatsen in de Yantian-haven overgeslagen om de dienstregeling te handhaven. Maersk meldde dat het oostelijke deel van de Yantian-terminal, waar de grote vrachtschepen afhandelen, een bezettingsgraad van 45% van de normale productiviteit heeft.

Hoewel de haven van Yantian nog steeds te kampen heeft met beperkingen als gevolg van COVID-19, meldt Everstream Analytics dat de activiteiten verder normaliseren. De bezettingsgraad van het haventerrein en de wachttijd voor schepen zijn de afgelopen dagen, tot en met dinsdag, "aanzienlijk" afgenomen. Naar verwachting zullen de havenbeheerders eind juni hun normale werkzaamheden hervatten.

De grootste tegenvaller voor de hoge kosten is wellicht de tijd die het zal kosten om terug te keren naar een normaal niveau. Experts die door UBS worden geciteerd, zijn van mening dat er de komende 12 tot 18 maanden geen grote aanpassing van de rentetarieven zal plaatsvinden. Zelfs als de dynamiek van vraag en aanbod stabiel blijft, kan er een "nieuw normaal" ontstaan ​​voor de containerprijzen.

"Bovendien zijn in veel gevallen contracten niet nagekomen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige importeurs in eigen land naar producten zijn gaan zoeken," aldus de notitie.

Het hoofdspoor is overbelast door files.

Volgens gesprekken met UBS hebben beperkingen in de hele keten een negatieve impact op enkele van de grootste spoorwegsystemen van het land, met name BNSF Rail en United Pacific.

"Zowel BNSF als UNP lijken te kampen met het probleem van een trager vertrek van containers vanuit terminals in de regio Chicago (en BNSF's terminal in Memphis), en de toename/het gebrek aan ruimte heeft ertoe geleid dat beide spoorwegmaatschappijen in het westen van de VS de doorstroming van intermodale treinen en containers van Zuid-Californië naar het Midwesten meten", aldus UBS in het rapport. "Hoewel transportcapaciteit een beperkende factor kan zijn, lijken ook de beperkingen in de magazijnruimte in Chicago en Memphis een probleem te vormen."

De stijging van de zeevrachttarieven zal naar verwachting echter de groei van de zeevrachtgerelateerde inkomsten van expediteurs in het tweede kwartaal stimuleren.

"De opmerkingen van de expert tijdens ons gesprek brachten ons tot de conclusie dat de relatief krappe markt voor zeecontainertransport en de verstoringen in de havens de sterke prestaties van expediteurs op het gebied van zeecontainervolume, totale omzet en netto-omzet in het tweede kwartaal kunnen ondersteunen, en dat deze ondersteuning waarschijnlijk tot 2022 zal aanhouden," aldus het rapport.

De Verenigde Staten kampen nog steeds met onnodige beperkingen op het gebied van land- en veerbootverkeer.

Everstream Analytics meldde op 22 juni in zijn wekelijkse samenvatting van de impact van de COVID-19-pandemie op de toeleveringsketen dat de Verenigde Staten de onnodige reisbeperkingen bij land- en veerbootovergangen met Canada en Mexico tot 21 juli verlengen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Grensposten zijn sinds maart 2020 gesloten en de beperkingen zijn sindsdien elke maand verlengd.

Ondanks hogere vaccinatiepercentages en een sneller herstel in de Verenigde Staten, blijft er sprake van overbelasting op de wereldmarkt. Vluchten van en naar de internationale luchthaven Bao'an in Shenzhen, China, zijn geannuleerd nadat de autoriteiten beperkingen hadden opgelegd in verband met de detectie van delta-coronavirusvarianten. Everstream gaf aan dat de luchthaven hierdoor mogelijk overbelast zou raken.

Indonesië, met de op vier na grootste bevolking ter wereld, heeft de bewegingsbeperkingen in de 'rode zone', waaronder Jakarta, sinds 22 juni in twee weken tijd aangescherpt vanwege een toename van het aantal COVID-19-gevallen. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben sinds 15 juni de maatregelen in het hele land aangescherpt en het risiconiveau voor virusoverdracht verhoogd van niveau 2 naar niveau 3.

Positief is dat Japan op 20 juni de noodmaatregelen in verband met COVID-19 heeft opgeheven voor reizen in negen van de tien provincies, waaronder Tokio. Okinawa blijft de enige regio waar nog beperkingen gelden, die tot 11 juli van kracht blijven.